盤(pán)點(diǎn)2024年加密行業(yè)最賺錢(qián)的8大項(xiàng)目！在瞬息萬(wàn)變的加密行業(yè)中，成千上萬(wàn)的項(xiàng)目來(lái)來(lái)去去。經(jīng)受住時(shí)間考驗(yàn)的是少數(shù)令人羨慕的項(xiàng)目，它們已經(jīng)找到了某種形式的產(chǎn)品市場(chǎng)契合度。用戶實(shí)際上在為使用哪些協(xié)議付費(fèi)？本文將分析自2024年以來(lái)加密行業(yè)最賺錢(qián)的商業(yè)模式。今天腳本之家小編給大家分享的是2024年加密行業(yè)最賺錢(qián)的8大項(xiàng)目盤(pán)點(diǎn)，需要的朋友一起詳細(xì)了解下吧！

第八名：Base

Base 于 2023 年第三季度由Coinbase推出，是一條基于 Optimism Stack 構(gòu)建的以太坊 L2 鏈。上線后不到一年時(shí)間，年初至今Base 創(chuàng)造了令人印象深刻的5200萬(wàn)美元收入，成為收入排名第八的協(xié)議。收入來(lái)自用戶支付費(fèi)用在 Rollup 上進(jìn)行交易。

來(lái)源：Token Terminal

在收益方面，Base 的利潤(rùn)相當(dāng)可觀，年初至今的利潤(rùn)約為 3500 萬(wàn)美元。這里有兩個(gè)關(guān)鍵因素。首先，由于 3 月 13 日實(shí)施的 EIP-4844 中引入了 blob 費(fèi)用，Base 大大降低了數(shù)據(jù)可用性成本。Base 立即利用了 blob 費(fèi)用，數(shù)據(jù)可用性成本從 2024 年第一季度的 934 萬(wàn)美元降至 2024 年第二季度的 69.9 萬(wàn)美元，大幅減少了約 13 倍。其次，Base 相對(duì)于其 L2 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的高收益也是由于支付的代幣激勵(lì)成本為零，因?yàn)樗鼪](méi)有自己的原生代幣。

第七名：Lido

Lido 的商業(yè)模式與以太坊有著根本的聯(lián)系。從歷史上看，Lido 的責(zé)任在于鎖定信標(biāo)鏈上的質(zhì)押 ETH。借助其 stETH 衍生品，Lido 允許 ETH 質(zhì)押者通過(guò)質(zhì)押 ETH 同時(shí)獲得網(wǎng)絡(luò)獎(jiǎng)勵(lì)（即 ETH 發(fā)行、優(yōu)先費(fèi)和 MEV 獎(jiǎng)勵(lì)）并解鎖其質(zhì)押資本的非流動(dòng)性。直到 2023 年 4 月 Shapella 硬分叉升級(jí)允許信標(biāo)鏈提現(xiàn)，這一切都發(fā)生了變化。

如今，Lido 仍然很受歡迎，因?yàn)樗?ETH 持有者能夠參與網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)證并獲得一定比例的網(wǎng)絡(luò)獎(jiǎng)勵(lì)。Lido 質(zhì)押者享有的另一個(gè)優(yōu)勢(shì)是自動(dòng)復(fù)利效率，而單人質(zhì)押者則受到 32 個(gè) ETH 質(zhì)押限制。

Lido 實(shí)際上充當(dāng)著連接普通 ETH 持有者和專業(yè)節(jié)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)商的雙邊市場(chǎng)。用戶質(zhì)押的 ETH 被導(dǎo)向 Lido DAO 批準(zhǔn)的多樣化節(jié)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)商群體。截至今天，共有 109 個(gè)節(jié)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)商，其中絕大多數(shù)是在 4 月份實(shí)施簡(jiǎn)單 DVT（分布式驗(yàn)證者技術(shù)）模塊時(shí)加入的。

這家流動(dòng)性質(zhì)押巨頭位列收入排名第七的協(xié)議。今年迄今，Lido 在其運(yùn)營(yíng)的兩條鏈上創(chuàng)造了 5900 萬(wàn)美元的收入：以太坊 L1 和 Polygon PoS。Lido 的收入來(lái)自用戶質(zhì)押獎(jiǎng)勵(lì)的 10% 費(fèi)用，隨后按 50:50 的比例分配給節(jié)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)商和 Lido DAO 金庫(kù)。

在減去支付給節(jié)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)商的 5% 質(zhì)押獎(jiǎng)勵(lì)和支付給 CEX/DEX 流動(dòng)性池的 LDO 獎(jiǎng)勵(lì)后，Lido DAO 年初至今的總盈利達(dá)到 2250 萬(wàn)美元。

來(lái)源：Token Terminal

第六名：Aerodrome

Aerodrome是 Base L2 上的 AMM DEX，由 Optimism 上的 Velodrome DEX 創(chuàng)始人創(chuàng)立。Aerodrome 于 2023 年 8 月推出，迅速成為 Base 上最大的 DEX，總鎖定價(jià)值為 4.7 億美元。根據(jù) TokenTerminal 的數(shù)據(jù)，Aerodrome 今年迄今已創(chuàng)造了 8500 萬(wàn)美元的收入，同時(shí)在過(guò)去 30 天內(nèi)支付了 2970 萬(wàn)美元的代幣獎(jiǎng)勵(lì)。

Aerodrome 成功的秘訣是什么？它瘋狂地復(fù)制并結(jié)合了 DEX 領(lǐng)域中的許多成功機(jī)制。

為了吸引深度流動(dòng)性，Aerodrome 依靠其 AERO 代幣的 veCRV（投票托管 CRV）賄賂代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)。AERO 代幣持有者可以鎖定 AERO 長(zhǎng)達(dá)四年，獲得投票權(quán)，根據(jù)每周收到的 veAERO 投票數(shù)將決定未來(lái)發(fā)射多少代幣給 LP。在 Aerodrome 上，100% 的池交易費(fèi)由 AERO 鎖倉(cāng)者獲得，而Curve 上 LP 和 CRV 鎖倉(cāng)者的比例為 50:50 。另一個(gè)有趣的變化是，與 Curve 不同，獎(jiǎng)勵(lì)與池的交易量表現(xiàn)成正比，從而鼓勵(lì) veAERO 投票者將發(fā)射導(dǎo)向最具生產(chǎn)力的交易池。這兩種核心協(xié)議設(shè)計(jì)機(jī)制都是 Aerodrome 深度流動(dòng)性池背后的關(guān)鍵激勵(lì)因素。

為了簡(jiǎn)化其投票托管系統(tǒng)，Aerodrome 借鑒了 Curve 的做法，實(shí)施了自己的“Votium”版本，稱為“Relay”，在這個(gè)系統(tǒng)中，鎖定的 AERO 代幣會(huì)自動(dòng)進(jìn)行投票池，并且復(fù)利收益可以交換回 VELO。

Aerodrome 成功的另一個(gè)因素是“Slipstream”，它是 Uniswap V3 集中流動(dòng)性合約的分叉。這無(wú)疑幫助 Aerodrome 在 WETH/USDC 等交易量特別大的交易對(duì)上與 Uniswap 展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

來(lái)源：Twitter

第五名：Ethena

2024 年最成功的協(xié)議無(wú)疑是 Ethena。在主要投資者 Dragonfly 和 Arthur Hayes 的支持下，Ethena 作為穩(wěn)定幣市場(chǎng)的新進(jìn)入者一躍而起。自 2024 年 1 月推出以來(lái)，USDe 的增長(zhǎng)已達(dá)到令人印象深刻的 36 億美元市值，成為當(dāng)今第四大穩(wěn)定幣資產(chǎn)。然而，其 USDe 代幣在技術(shù)上并不是與美元掛鉤的穩(wěn)定幣，更準(zhǔn)確地說(shuō)是一種合成美元。

Ethena 如何運(yùn)作？與 Maker 的 DAI 一樣，Ethena 的 USDe 是一種與美元掛鉤的穩(wěn)定資產(chǎn)，主要由 ETH 和 stETH 存款支持。然而，不同之處在于 USDe 收益的產(chǎn)生方式。USDe 收益來(lái)自 delta 對(duì)沖策略，該策略利用 CEX 和 DEX 永續(xù)期貨市場(chǎng)之間的融資利率差異。當(dāng) CEX 的融資利率為正時(shí)，Ethena 通過(guò)在該交易所的空頭頭寸賺取融資費(fèi)。同時(shí)，Ethena 通過(guò)融資利率為負(fù)的 DEX 的多頭頭寸支付融資費(fèi)。這些同時(shí)持有的頭寸使 USDe 能夠保持其掛鉤，無(wú)論 ETH 的方向性逆風(fēng)如何。

Ethena 目前不收取任何協(xié)議費(fèi)用。目前，其主要收入來(lái)自質(zhì)押用戶存入的 ETH，以賺取網(wǎng)絡(luò)發(fā)行和 MEV 捕獲。根據(jù) TokenTerminal 的數(shù)據(jù)，Ethena 是當(dāng)今第五大收入?yún)f(xié)議，年收入為 9300 萬(wàn)美元。在計(jì)入 sUSDe 收益中支付的成本后，Ethena 的收益為 4100 萬(wàn)美元，使其成為今年迄今最賺錢(qián)的 dapp。

然而值得注意的是，Ethena 的業(yè)務(wù)旨在在牛市中脫穎而出，而牛市不可能永遠(yuǎn)持續(xù)下去。Ethena 成功的積分活動(dòng)也是不可持續(xù)的。隨著每一波 ENA 解鎖，人們對(duì) Ethena 的興趣和信心不斷被削弱。為了應(yīng)對(duì)這種情況，Ethena 試圖通過(guò)兩種方式將實(shí)用性引入 ENA：在第 2 季鎖定 ENA 以獲得最高的積分，以及最近利用 Symbiotic 上的金庫(kù)獲得重新質(zhì)押收益。

第四名：Solana

對(duì)于不到一年前幾乎被宣布死亡的區(qū)塊鏈來(lái)說(shuō)，Solana 表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。Solana 的復(fù)蘇是由多種因素促成的：memecoin 交易、其“狀態(tài)壓縮（state compression）”更新（有助于吸引 DePIN ）以及 NFT 交易的復(fù)蘇，以及 2023 年 12 月備受贊譽(yù)的 JTO 空投，引發(fā)了巨額資本流入 Solana。

Solana 目前在創(chuàng)收方面排名第四，年初至今的年收入為 1.35 億美元。這是用戶為使用網(wǎng)絡(luò)而向驗(yàn)證者支付的交易費(fèi)。但是，如果我們考慮代幣發(fā)行（成本），Solana 似乎沒(méi)有盈利，僅在過(guò)去 30 天內(nèi)就支付了 3.11 億美元的代幣獎(jiǎng)勵(lì)。

來(lái)源：Token Terminal

這將我們引向了 L1 業(yè)務(wù)估值這一棘手問(wèn)題。Solana 的支持者可能會(huì)認(rèn)為，根據(jù)上述“收入 - 成本 = 利潤(rùn)”的基礎(chǔ)來(lái)評(píng)估 L1 區(qū)塊鏈的盈利能力是無(wú)關(guān)緊要的。這種批評(píng)認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)發(fā)行不是一種成本，因?yàn)?PoS 鏈上的 L1 代幣持有者可以通過(guò)在流行的流動(dòng)性質(zhì)押平臺(tái)上進(jìn)行質(zhì)押來(lái)訪問(wèn)這些價(jià)值流，例如 Solana 上的 Jito 或以太坊上的 Lido。

第三名：Maker

Maker 于 2019 年底推出，其商業(yè)模式簡(jiǎn)單易懂——以協(xié)議收取利率的加密抵押品發(fā)行 DAI 穩(wěn)定幣。然而，在幕后，Maker 的內(nèi)部運(yùn)作相當(dāng)復(fù)雜。

自最初成立以來(lái)，Maker 經(jīng)歷了許多變化。為了刺激 DAI 需求，Maker 通過(guò)“DAI 儲(chǔ)蓄率”（DSR）產(chǎn)生了成本，DSR 是鎖定 DAI 的質(zhì)押收益率。為了在熊市中生存，Maker 成立了一個(gè)核心部門(mén)，專注于購(gòu)買(mǎi)美國(guó)國(guó)債等現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)。為了擴(kuò)大規(guī)模，Maker 自 2022 年以來(lái)通過(guò)掛鉤穩(wěn)定模塊依賴 USDC 穩(wěn)定幣存款，從而犧牲了去中心化。

如今，DAI 的總供應(yīng)量為 52 億，較 2021 年牛市期間約 100 億的歷史最高水平下降了 55%。該協(xié)議今年迄今已產(chǎn)生 1.76 億美元收入。根據(jù)Makerburn的數(shù)據(jù)，該協(xié)議的年化收入為 2.89 億美元。近幾個(gè)月收入的很大一部分 (14.5%) 歸功于 DAO 在 4 月份做出的頗具爭(zhēng)議的決定，即允許以Morpho 金庫(kù)中的 Ethena 的 USDe 抵押品為抵押品發(fā)放 DAI 貸款。RWA 收入也相當(dāng)可觀，年化收入為 7400 萬(wàn)美元，占總收入的 25.6%。

Maker 能賺多少錢(qián)？如上所述，Maker 試圖激勵(lì) DAI 需求的方法之一是通過(guò) DSR，即向質(zhì)押 DAI 的用戶支付的收益。并非每個(gè) DAI 持有者都能利用 DSR，因?yàn)樗?DeFi 中也用于各種目的。假設(shè) DSR 為 8%，質(zhì)押率為 40%，則 Maker 的成本約為 1.66 億美元。因此，在扣除另外 5000 萬(wàn)美元的固定運(yùn)營(yíng)成本后，Maker 的年化收益可估計(jì)約為 7300 萬(wàn)美元。

第二名：Tron

Web3 中創(chuàng)造第二大收入的是 L1公鏈Tron 網(wǎng)絡(luò)，根據(jù) TokenTerminal 的數(shù)據(jù)，今年迄今其收入約為 8.52 億美元。

來(lái)源：Token Terminal

Tron 的成功很大程度上源于其網(wǎng)絡(luò)上的大量穩(wěn)定幣活動(dòng)。在Artemis對(duì) Tron DAO 生態(tài)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)主管 David Uhryniak 的采訪中，這些穩(wěn)定幣流量大部分來(lái)自阿根廷、土耳其和非洲各國(guó)等發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的用戶。根據(jù)下圖，我們可以看到，Tron 通常與以太坊和 Solana 并列穩(wěn)定幣轉(zhuǎn)賬量最高。 

Tron 作為穩(wěn)定幣網(wǎng)絡(luò)的主要用例還體現(xiàn)在其穩(wěn)定幣供應(yīng)量為 500-600 億，僅次于以太坊。

第一名：以太坊

最后，我們來(lái)看看當(dāng)今 Web3 中收入最高的業(yè)務(wù)：以太坊。按年初至今計(jì)算，以太坊的收入約為 14.2 億美元。

那么以太坊的盈利能力如何呢？當(dāng)我們將用戶使用以太坊主網(wǎng)支付的交易費(fèi)減去支付給 PoS 驗(yàn)證者的通脹獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，我們可以從下圖中看到，該網(wǎng)絡(luò)在第一季度盈利，但在第二季度虧損。第二季度虧損可能是由于大多數(shù)交易活動(dòng)轉(zhuǎn)移到以太坊Rollup以利用較低的 gas 成本。 

來(lái)源：Token Terminal

然而，與其他 L1 一樣，用于評(píng)估區(qū)塊鏈盈利能力的“收入減去利潤(rùn)”框架混淆了流向 ETH 質(zhì)押者的真實(shí)價(jià)值流，因?yàn)橛脩艨梢酝ㄟ^(guò)在流動(dòng)質(zhì)押平臺(tái)上進(jìn)行質(zhì)押來(lái)獲得一定比例的網(wǎng)絡(luò)發(fā)行量。

2024年迄今的八大現(xiàn)金奶牛

總結(jié)以上所有內(nèi)容，我們得到下表：

榮譽(yù)提名：Aave

在 DeFi 借貸領(lǐng)域，Aave 以年初至今 3100 萬(wàn)美元的收入毫無(wú)懸念地位居榜首。在過(guò)去三年中，Aave 在借貸領(lǐng)域一直占據(jù)著市場(chǎng)領(lǐng)先地位，目前以活躍貸款計(jì)算，其市場(chǎng)份額為 62%。

Aave 的上一次重大發(fā)布是 2022 年 3 月的 V3，引入了跨鏈交換和獨(dú)立借貸市場(chǎng)等功能。該協(xié)議最近于 5 月宣布即將推出 V4，計(jì)劃于 2025 年發(fā)布。V4 的關(guān)鍵升級(jí)是一個(gè)統(tǒng)一的流動(dòng)性層，由 Chainlink 的 CCIP 提供支持，可聚合不同鏈之間的流動(dòng)性。其他改進(jìn)包括 Aave 專用鏈、自動(dòng)利率曲線、智能賬戶和更新的清算引擎。

8大潛力加密貨幣有望百倍飆升

游戲與社區(qū)交融，STAR項(xiàng)目蓄勢(shì)待發(fā)

1. 星際冒險(xiǎn)：STAR項(xiàng)目作為一款多人在線游戲，以其獨(dú)特的玩家獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制和社區(qū)所有權(quán)理念獨(dú)樹(shù)一幟。這種模式不僅激發(fā)玩家深度參與，提升忠誠(chéng)度，更為項(xiàng)目長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展鑄就堅(jiān)實(shí)根基。玩家在享受游戲樂(lè)趣的同時(shí)，通過(guò)積極參與獲得獎(jiǎng)勵(lì)，共同營(yíng)造出一片生機(jī)盎然的社區(qū)生態(tài)。

2. 虛擬交易新紀(jì) 元：ENJ項(xiàng)目專注于游戲社區(qū)內(nèi)的虛擬商品交易，開(kāi)創(chuàng)了具有實(shí)際價(jià)值的數(shù)字資產(chǎn)新天地。隨著游戲產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，ENJ項(xiàng)目前景可期。它為玩家開(kāi)辟了一條前所未有的虛擬商品交易路徑，大幅提升資產(chǎn)流動(dòng)性與價(jià)值認(rèn)可度。

區(qū)塊鏈賦能，游戲體驗(yàn)再升級(jí)

1. 去中心化金融游戲：LOKA項(xiàng)目巧妙融合區(qū)塊鏈技術(shù)與MMO策略游戲形式，打造出別具一格的去中心化金融游戲。這一創(chuàng)新結(jié)合為玩家?guī)?lái)更為公正、透明、安全的游戲體驗(yàn)，同時(shí)為項(xiàng)目自身釋放出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2. 玩家主 權(quán)時(shí)代：GALA項(xiàng)目作為區(qū)塊鏈游戲平臺(tái)的翹楚，始終堅(jiān)持玩家對(duì)游戲內(nèi)資產(chǎn)的所有權(quán)至上。玩家得以真正掌握自己的游戲財(cái)富，自由交易、自主管理，賦予了玩家前所未有的掌控力與權(quán)益保障。

技術(shù)創(chuàng)新，行業(yè)痛點(diǎn)迎刃而解

1. 打擊欺詐，守護(hù)廣告凈土：VRA項(xiàng)目運(yùn)用人工智能等前沿科技，致力于構(gòu)建打擊廣告欺詐的基礎(chǔ)設(shè)施。面對(duì)數(shù)字廣告行業(yè)日益凸顯的欺詐問(wèn)題，VRA項(xiàng)目的重要性日益顯現(xiàn)。其提供的可靠、安全解決方案，為廣告業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。

2. 即時(shí)交易，助力市場(chǎng)繁榮：MYRIA項(xiàng)目專為區(qū)塊鏈游戲和NFT市場(chǎng)量身定制第二層擴(kuò)展解決方案，實(shí)現(xiàn)交易瞬時(shí)確認(rèn)。此舉對(duì)于提升交易速度與效率意義重大，有力推動(dòng)區(qū)塊鏈游戲與NFT市場(chǎng)邁入快車道。

2024上半年加密市場(chǎng)哪個(gè)賽道最賺錢(qián)？

01 不同加密賽道，年初至今收益表現(xiàn)如何？

按照每個(gè)賽道前 10 大代幣的平均 YTD（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 21 日）價(jià)格回報(bào)率排名，數(shù)據(jù)來(lái)源為 CoinGecko。2024 年上半年加密貨幣賽道表現(xiàn)如下圖。

Meme 幣成為最賺錢(qián)的賽道

最近幾個(gè)月，「價(jià)值投資一場(chǎng)空，梭哈 MEME 住皇宮」已經(jīng)逐漸成為本輪牛市的「炒幣心經(jīng)」之一。

經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)，毫無(wú)疑問(wèn) Meme 幣在 2024 年至今是最賺錢(qián)的賽道，最高平均回報(bào)率達(dá)到了 2405.1%。截至 6 月 19 日，市值最大的 10 個(gè) Meme 幣中，有 3 個(gè)是在 3 月 -4 月左右新推出的代幣：Brett（BRETT）、BOOK OF MEME（BOME）和 DOG•GO•TO•THE•MOON (DOG)。

其中，BRETT 的回報(bào)率最高，較其發(fā)行價(jià)上漲了 14353.54%；dogwifhat（WIF）在 2024 至今（YTD）上漲了 933.93%，引發(fā)了當(dāng)時(shí)的 Meme 幣狂潮。

值得注意的是，Meme 幣的盈利能力是第二大盈利賽道 RWA 的 8.6 倍，是盈利最少的 DeFi 賽道的 542.5 倍。

第二大盈利賽道 RWA 在 2024 年至今的回報(bào)率為 213.5%

RWA（Real World Assets，真實(shí)世界資產(chǎn)）這一概念近幾個(gè)月議論聲不斷，各大巨頭機(jī)構(gòu)在此賽道布局，包括貝萊德基金。

也因此，RWA 在 2 月曾短暫成為最賺錢(qián)的賽道，回報(bào)率排第一，但隨后被 Meme 幣和 AI 賽道超越，直到 3 月末再次超過(guò) AI 敘事，在 6 月初表現(xiàn)也不錯(cuò)。

市值靠前的 RWA 代幣中，MANTRA（OM）和 Ondo（ONDO）漲幅最大，分別為 1123.8% 和 451.12% YTD，而 XDC Network（XDC）則表現(xiàn)最差，下跌了 44.38%。除了一些老牌 DeFi 外，RWA 項(xiàng)目整體偏早期，可以多多關(guān)注。

AI 賽道緊隨其后，回報(bào)率為 71.6%

早在 2023 年底，AI 賽道就已經(jīng)頻頻出現(xiàn)在各大投資機(jī)構(gòu)的年度展望中。正如 Messari 在 2024 年投資預(yù)測(cè)中所言，AI 成了科技領(lǐng)域的新寵。的確不負(fù)所望，2024 年至今 AI 賽道平均回報(bào)率為 71.6%，排名第三。

其中 Arkham（ARKM）漲幅最高，為 215.50%。其次是 AIOZ Network（AIOZ），上漲 192.19%。上半年關(guān)注度高的代幣 Render（RNDR）和 Fetch.ai（FET）回報(bào)率分別為 57.47% 和 116.00%，表現(xiàn)也不錯(cuò)。

DePIN 和 Layer1 實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)

DePIN 在第一季度前半段回報(bào)率基本為負(fù)，從 3 月以來(lái)開(kāi)始扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，至今回報(bào)率達(dá)到 58.7%。

大市值 DePIN 代幣中表現(xiàn)最好的是 JasmyCoin（JASMY），漲幅為 323.42%，其次是 Arweave（AR）和 Livepeer（LPT），YTD 漲幅分別為 174.07% 和 116.06%。

相比之下，Helium（HNT）表現(xiàn)不佳，是唯一下跌超 50% 的大市值 DePIN 代幣，回報(bào)率為 -50.94%。

DePIN 也是本輪牛市資本押注的賽道之一，如果 DeFi 的總市值增長(zhǎng) 10 倍，而 DePIN 的總市值達(dá)到 DeFi 的一半，那么 DePIN 的總市值將達(dá)到 5000 億美元，至少有 20 倍的增長(zhǎng)空間。

Layer 1（L1）賽道在 2024 年至今的回報(bào)率為 43.0%。盡管 Solana（SOL）作為誕生眾多高潛力 Meme 的公鏈?zhǔn)艿搅舜罅筷P(guān)注，YTD 漲幅為 22.91%，但相比 3 月中旬 85.05% 的回報(bào)率，整體還是跌了不少。

表現(xiàn)最好的大市值 L1 加密貨幣實(shí)際上是 Toncoin（TON）和幣安幣（BNB），漲幅分別為 204.72% 和 86.10%。

相比之下，比特幣（BTC）在創(chuàng)下新高后較年初漲幅為 45.06%，而以太坊（ETH）盡管通過(guò) ETF 申請(qǐng)預(yù)期高漲，YTD 漲幅也只有 49.65%，和 BTC 不相上下。

GameFi、DeFi 和 Layer 2 表現(xiàn)落后

GameFi 賽道回報(bào)率為 19.1%，屬于年初至今行情輪動(dòng)比較少的賽道，整體融資不少，卻還沒(méi)跑出爆款。

大市值 GameFi 代幣中表現(xiàn)最好的分別是 FLOKI（FLOKI），漲幅為 362.79%，Ronin（RON）為 21.16%，以及 Echelon Prime（PRIME）5.27% YTD，其他大市值代幣回報(bào)率都為負(fù)數(shù)，包括 GALA（GALA）為 -13.43%，Immutable（IMX）為 -32.02%。

DeFi 賽道在第一季度表現(xiàn)尚可，受到 2 月末 Uniswap（UNI）費(fèi)用轉(zhuǎn)換提案獲得了提振，但進(jìn)入二季度略有些發(fā)力不足，年初至今回報(bào)率跌到了 3.4%?；貓?bào)率高的大市值 DeFi 代幣是 Maker（MKR），YTD 漲幅達(dá)到了 49.88%。

Layer 2（L2）賽道是當(dāng)中表現(xiàn)最差的，回報(bào)率為 -40.59% 近乎腰斬。在大市值 L2 代幣中，AEVO（AEVO）和 Starknet（STRK）表現(xiàn)最差，回報(bào)率分別為 -85.40% 和 -63.16%。

主流以太坊 L2 表現(xiàn)也不佳：Optimism（OP）回報(bào)率為 -54.64%，Arbitrum（ARB）為 -53.71%。比較值得關(guān)注的是，Mantle（MNT）一騎絕塵，YTD 回報(bào)率為 26.09%。

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