2024年Q4加密貨幣未來趨勢(shì)如何？有哪些潛力代幣？主導(dǎo)地位的數(shù)字幣有哪些？隨著我們接近 2024 年的最后一個(gè)季度，加密貨幣市場(chǎng)呈現(xiàn)出充滿增長(zhǎng)機(jī)會(huì)的前景，F(xiàn)ET、Bittensor (TAO) 和 Solana (SOL) 脫穎而出，成為主要競(jìng)爭(zhēng)者。盡管當(dāng)前的阻力位和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)帶來了挑戰(zhàn)，但這些數(shù)字資產(chǎn)中的每一種都準(zhǔn)備在正確的看漲勢(shì)頭下突破。今天腳本之家小編給大家詳細(xì)介紹2024年Q4加密貨幣未來趨勢(shì)如何？有哪些潛力代幣？主導(dǎo)地位的數(shù)字幣有哪些的詳細(xì)介紹，希望大家喜歡！

要點(diǎn)：

• 根據(jù) FTSE/Grayscale Crypto Sectors 系列指數(shù)衡量，加密貨幣市場(chǎng)在2024年Q3季度橫盤整理。
• 今年 FTSE/Grayscale 系列指數(shù)的變化凸顯了數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)的新興主題，包括去中心化人工智能平臺(tái)的興起、傳統(tǒng)資產(chǎn)代幣化的努力以及 memecoin 的流行。
• 盡管以太坊今年迄今的表現(xiàn)不及比特幣，但它的表現(xiàn)優(yōu)于智能合約平臺(tái)加密貨幣行業(yè)指數(shù)。Grayscale Research 認(rèn)為，盡管智能合約領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，以太坊仍應(yīng)保持自己的優(yōu)勢(shì)，原因有多種。
• 我們更新了 Grayscale Research Top 20 代幣。前 20 代幣代表了加密貨幣領(lǐng)域的多元化資產(chǎn)，我們認(rèn)為這些資產(chǎn)在未來一個(gè)季度具有很高的潛力。Q4的新資產(chǎn)包括 SUI、TAO、OP、HNT、CELO 和 UMA。
• 我們的前 20 代表榜單中的所有資產(chǎn)都具有較高的價(jià)格波動(dòng)性，應(yīng)被視為高風(fēng)險(xiǎn)；美國(guó)大選也可能是加密市場(chǎng)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件。

Grayscale Crypto Sectors提供了一個(gè)全面的框架，用于了解可投資數(shù)字資產(chǎn)的范圍及其與底層技術(shù)的關(guān)系。基于此框架并與 FTSE Russell 合作，我們開發(fā)了FTSE Grayscale Crypto Sectors 指數(shù)系列，以衡量和監(jiān)控加密資產(chǎn)類別（圖 1）。Grayscale Research 將 Crypto Sectors 指數(shù)納入其對(duì)數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)的持續(xù)分析中。

圖 1：加密貨幣行業(yè)指數(shù)衡量該資產(chǎn)類別的表現(xiàn)

加密貨幣行業(yè)框架旨在隨著不斷發(fā)展的數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)更新，并在每個(gè)季度末重新平衡。最新的季度重新平衡過程于 9 月 20 日結(jié)束。自今年年初以來，指數(shù)重新平衡過程已導(dǎo)致指數(shù)構(gòu)成發(fā)生重大變化，反映了新的交易所上幣、資產(chǎn)流動(dòng)性的變化和市場(chǎng)表現(xiàn)。今年對(duì)加密貨幣行業(yè)指數(shù)的更新突出了數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)的新興主題，包括去中心化 AI 平臺(tái)的崛起（例如 TAO）、對(duì)傳統(tǒng)資產(chǎn)進(jìn)行代幣化的努力（例如 ONDO、OM 和 GFI）以及 memecoin 的流行（例如 PEPE、WIF、FLOKI 和 BONK）。

從回報(bào)的角度來看，比特幣和Currencies Crypto領(lǐng)域在 2024 年已經(jīng)超過了其他細(xì)分市場(chǎng)（圖 2），這可能反映了現(xiàn)貨比特幣交易所交易產(chǎn)品（ETP）在美國(guó)市場(chǎng)的成功推出以及該資產(chǎn)的有利宏觀背景（有關(guān)更多詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱我們之前的季度報(bào)告“灰度研究洞察：2024年Q3加密貨幣領(lǐng)域”）。

圖 2：比特幣今年表現(xiàn)優(yōu)異，以太坊表現(xiàn)不俗

今年截止9月25日，以太坊的漲幅為 13%，低于比特幣，但其表現(xiàn)優(yōu)于大多數(shù)其他加密資產(chǎn)。例如，我們的加密行業(yè)市場(chǎng)指數(shù) (CSMI)（衡量整個(gè)資產(chǎn)類別的回報(bào)率）今年下跌了約 1%。事實(shí)上，不包括以太坊，智能合約平臺(tái)加密行業(yè)指數(shù)下跌了約 11%，因此其表現(xiàn)明顯優(yōu)于其細(xì)分市場(chǎng)。在我們加密行業(yè)框架內(nèi)的所有資產(chǎn)中，以太坊今年迄今的回報(bào)率約為 70-75 百分位。因此，盡管以太坊的升值幅度低于比特幣，但與加密行業(yè)和更廣泛的 CSMI 相比，以太坊今年的表現(xiàn)仍然不俗。

比特幣周期重復(fù)，選擇哪些行業(yè)和哪些代幣

比特幣總是呈周期性波動(dòng)，能夠發(fā)現(xiàn)周期的人總是獲勝者。

這是深深植根于市場(chǎng) DNA 的模式。過去十年，我們已經(jīng)多次目睹了這種現(xiàn)象，而歷史似乎又將重演。

早在 2017 年和 2020 年，我通過遵循正確的模式就成功發(fā)現(xiàn)了一些關(guān)鍵的 50-100 倍機(jī)會(huì)?，F(xiàn)在，隨著我們進(jìn)入比特幣牛市的最關(guān)鍵階段，我正在應(yīng)用同樣的策略來發(fā)掘下一組登月機(jī)會(huì)。

加密貨幣市場(chǎng)的周期就像季節(jié)一樣——來來去去，但每個(gè)階段都會(huì)帶來一系列獨(dú)特的機(jī)會(huì)。

這些模式通常顯示出明顯的趨勢(shì)，并受到投資者情緒、法規(guī)、全球采用、地緣政治事件等多種因素的影響。

每個(gè)周期通常由四個(gè)主要階段組成：積累、上升趨勢(shì)、分配和下降趨勢(shì)。通過識(shí)別這四個(gè)關(guān)鍵階段，您可以確定投資時(shí)機(jī)以獲得最大收益。每個(gè)階段都有其獨(dú)特的特征，這些特征會(huì)影響市場(chǎng)行為并形成投資策略。

• 積累：這是暴風(fēng)雨前的寧?kù)o。價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，聰明的投資者開始以折扣價(jià)積累資產(chǎn)。
• 上升趨勢(shì)：在此階段，市場(chǎng)開始獲得動(dòng)力。隨著興奮感的增強(qiáng)，價(jià)格開始快速上漲，吸引新的投資者。
• 派發(fā)：此時(shí)價(jià)格達(dá)到頂峰，早期投資者開始獲利回吐。市場(chǎng)情緒最為高漲。
• 下降趨勢(shì)：泡沫破裂，恐慌性拋售占據(jù)主導(dǎo)地位，價(jià)格開始下跌。此階段清除了弱勢(shì)股，為下一個(gè)積累期奠定了基礎(chǔ)。

你想猜猜我們正處于哪個(gè)階段嗎？

目前，我們即將進(jìn)入上升趨勢(shì)階段。這是由以下幾個(gè)關(guān)鍵因素推動(dòng)的：

• 即將到來的美國(guó)大選：從歷史上看，選舉會(huì)帶來監(jiān)管變化和市場(chǎng)波動(dòng)加劇，這通常會(huì)為加密貨幣交易者創(chuàng)造機(jī)會(huì)。
• 降息：各國(guó)央行準(zhǔn)備降低利率，從而降低傳統(tǒng)投資的吸引力，并推動(dòng)投資者轉(zhuǎn)向加密貨幣等高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
• 全球 ETF 采用：主要市場(chǎng)對(duì)比特幣 ETF 的批準(zhǔn)改變了游戲規(guī)則，為機(jī)構(gòu)投資者提供了進(jìn)入加密貨幣領(lǐng)域的便捷切入點(diǎn)。
• FTX 支出：持續(xù)的 FTX 危機(jī)可能導(dǎo)致向債權(quán)人進(jìn)行巨額支出，從而為市場(chǎng)注入新的流動(dòng)性。
• 中國(guó)潛在的加密貨幣監(jiān)管：中國(guó)加密貨幣監(jiān)管的潛在放寬可能會(huì)引發(fā)全球最大市場(chǎng)之一的新一波需求。

從歷史上看，第四季度一直是加密貨幣一年中最看漲的時(shí)期。

這可能是您在 2024 年真正開始之前積累一些最有前途的山寨幣的最后機(jī)會(huì)。

智能合約平臺(tái)聚焦

與主導(dǎo)貨幣加密貨幣領(lǐng)域的比特幣不同，以太坊在智能合約平臺(tái)加密貨幣領(lǐng)域面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)。今年，許多智能合約替代平臺(tái)都獲得了關(guān)注，包括 Solana、Toncoin、Tron 和 Near，以及像 Sui 這樣的加密貨幣領(lǐng)域的新成員。這些資產(chǎn)都在爭(zhēng)奪手續(xù)費(fèi)收入，而一些智能合約替代平臺(tái)提供的引人注目的用戶體驗(yàn)可能導(dǎo)致以太坊 1 層手續(xù)費(fèi)市場(chǎng)份額下降。

與此同時(shí)，以太坊擁有多種比較優(yōu)勢(shì)，支撐其在智能合約平臺(tái)加密貨幣領(lǐng)域的地位（圖 3）。最重要的是，它仍然是該類別的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有最多的應(yīng)用程序、最多的開發(fā)人員、最高的 30 天費(fèi)用收入以及在智能合約中鎖定的最大價(jià)值。當(dāng)包括最大的以太坊 2 層網(wǎng)絡(luò)時(shí)，它的每日活躍用戶數(shù)量?jī)H次于 Solana。

圖 3：以太坊是智能合約平臺(tái)費(fèi)用收入類別的領(lǐng)導(dǎo)者

隨著公鏈技術(shù)的持續(xù)采用，Grayscale Research 預(yù)計(jì)整個(gè)智能合約平臺(tái)加密領(lǐng)域都將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)（就用戶、交易和費(fèi)用而言），這可能在一定程度上使該類別的所有資產(chǎn)受益。由于以太坊是該類別的領(lǐng)導(dǎo)者，因此很難想象智能合約平臺(tái)領(lǐng)域持續(xù)增長(zhǎng)的時(shí)期不會(huì)使以太坊受益，部分原因是以太坊現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。因此，盡管以太坊面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，但我們認(rèn)為以太坊仍然是智能合約平臺(tái)加密領(lǐng)域中引人注目的資產(chǎn)。

此外，以太坊還受益于某些特定功能，這些功能可能會(huì)暫時(shí)阻止其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這些功能包括高網(wǎng)絡(luò)可靠性（有限的中斷）、高經(jīng)濟(jì)安全性、高去中心化以及美國(guó)更明確的監(jiān)管地位。以太坊生態(tài)系統(tǒng)中也出現(xiàn)了令人鼓舞的采用趨勢(shì)，包括代幣化、預(yù)測(cè)市場(chǎng)和索尼等大公司的建設(shè)。出于所有這些原因，Grayscale Research繼續(xù)認(rèn)為以太坊是一個(gè)非常引人注目的投資主題。

Grayscale Research Top 20 代幣

每個(gè)季度，Grayscale Research 團(tuán)隊(duì)都會(huì)分析數(shù)百種數(shù)字資產(chǎn)，為 FTSE/Grayscale 加密貨幣行業(yè)指數(shù)系列的再平衡過程提供信息。在此過程之后，Grayscale Research 會(huì)列出加密貨幣行業(yè)中排名前 20 的資產(chǎn)。排名前 20 的資產(chǎn)代表了加密貨幣行業(yè)的多元化資產(chǎn)，我們認(rèn)為這些資產(chǎn)在未來一個(gè)季度具有很高的潛力（圖表 4）。我們的方法結(jié)合了一系列因素，包括網(wǎng)絡(luò)增長(zhǎng)/采用、即將到來的催化劑、基本面的可持續(xù)性、代幣估值、代幣供應(yīng)通脹和潛在的尾部風(fēng)險(xiǎn)。

Q4我們將 6 項(xiàng)新資產(chǎn)納入Top 20 代幣：

1、Sui：提供創(chuàng)新應(yīng)用的高性能 1 層智能合約區(qū)塊鏈。

2、Bittensor：一個(gè)促進(jìn)開放和全球人工智能系統(tǒng)發(fā)展的平臺(tái)。

3、Optimism：基于樂觀Rollup（一種擴(kuò)展解決方案）的以太坊擴(kuò)展項(xiàng)目。

4、Helium：運(yùn)行在 Solana 上的去中心化無線網(wǎng)絡(luò)，是去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施 (DePin) 類別的領(lǐng)導(dǎo)者。

5、Celo：一個(gè)移動(dòng)優(yōu)先的區(qū)塊鏈項(xiàng)目，正在過渡到以太坊 2 層網(wǎng)絡(luò)，專注于穩(wěn)定幣和支付。

6、UMA 協(xié)議：一個(gè)樂觀的預(yù)言機(jī)網(wǎng)絡(luò)，為領(lǐng)先的基于區(qū)塊鏈的預(yù)測(cè)市場(chǎng)Polymarket（以及其他協(xié)議）提供服務(wù)。

圖 4：2024 年Q4加密貨幣領(lǐng)域高潛力資產(chǎn)

新納入的資產(chǎn)反映了 Grayscale Research 關(guān)注的幾個(gè)加密市場(chǎng)主題。

Sui 和 Optimism 都可以被視為高性能基礎(chǔ)設(shè)施的例子。

Sui 是由前 Meta 工程師團(tuán)隊(duì)開發(fā)的第三代區(qū)塊鏈。兩個(gè)月前，Sui 進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，交易速度提高了 80%，超過了 Solana；這導(dǎo)致該網(wǎng)絡(luò)的采用率最近有所提高。

Optimism 是一個(gè)以太坊第 2 層，它正在幫助擴(kuò)展以太坊網(wǎng)絡(luò)，并開發(fā)了一個(gè)用于構(gòu)建擴(kuò)展解決方案的框架，稱為“超級(jí)鏈”，Coinbase 的第 2 層 BASE 和 Sam Altman 的 Worldcoin 構(gòu)建的第 2 層都在使用這個(gè)框架。

Celo 和 UMA 都受益于獨(dú)特的采用趨勢(shì)：穩(wěn)定幣的使用和預(yù)測(cè)市場(chǎng)。

Celo 是一種專注于發(fā)展中國(guó)家穩(wěn)定幣和支付的區(qū)塊鏈，在非洲獲得了廣泛關(guān)注，主要由 Opera 瀏覽器的 MiniPay 應(yīng)用程序引領(lǐng)。Celo 最近超越 Tron，成為按每日地址計(jì)算的穩(wěn)定幣使用量最大的區(qū)塊鏈，目前正從獨(dú)立區(qū)塊鏈遷移到 Optimism 的超級(jí)鏈框架中的以太坊 2 層。

UMA 是加密貨幣選舉年突破性應(yīng)用 Polymarket 使用的預(yù)言機(jī)網(wǎng)絡(luò)。UMA 在鏈上記錄每個(gè) Polymarket 事件合約結(jié)果的解決方案，并促進(jìn)對(duì) Polymarket 結(jié)果爭(zhēng)議的投票，確保解決方案不受中心化、任意性或偏見干擾。

Helium 的加入反映了我們對(duì)類別領(lǐng)導(dǎo)者和具有可持續(xù)收入的項(xiàng)目的偏好。Helium 是 DePIN（去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)）類別的領(lǐng)導(dǎo)者，利用去中心化模型高效分配無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋和連接的資源，并獎(jiǎng)勵(lì)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的參與者。Helium 已擴(kuò)展到超過 100 萬個(gè)熱點(diǎn)和 100,000 個(gè)移動(dòng)用戶，今年迄今為止產(chǎn)生了超過 200 萬美元的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用收入。

最后，盡管我們一段時(shí)間以來一直專注于去中心化 AI 主題，但由于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的改善 （特別是更多可用的定價(jià)來源和更高的流動(dòng)性），Bittensor 直到現(xiàn)在才進(jìn)入我們的加密貨幣行業(yè)框架。Bittensor 已成為Crypto和 AI 交叉領(lǐng)域的杰出參與者，它試圖利用經(jīng)濟(jì)激勵(lì)措施為 AI 創(chuàng)新創(chuàng)建一個(gè)全球去中心化平臺(tái)，從而吸引了眾多關(guān)注。

本季度，我們從前 20 名中換下了以下項(xiàng)目：Render、Mantle、ThorChain、Pendle、Illuvium 和 Raydium。Grayscale Research 繼續(xù)看到這些項(xiàng)目的價(jià)值，它們?nèi)匀皇羌用苌鷳B(tài)系統(tǒng)的重要組成部分。然而，我們相信修訂后的前 20 名名單可能會(huì)為下一季度帶來更具吸引力的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)。

投資加密資產(chǎn)類別涉及風(fēng)險(xiǎn)，其中一些風(fēng)險(xiǎn)是加密資產(chǎn)類別所特有的，包括智能合約漏洞和監(jiān)管不確定性。此外，我們前 20 名中的所有資產(chǎn)都具有高波動(dòng)性，應(yīng)被視為高風(fēng)險(xiǎn)，并不適合所有投資者。

最后，更廣泛的宏觀經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)發(fā)展可能會(huì)影響加密資產(chǎn)估值，而 11 月的美國(guó)大選應(yīng)被視為加密市場(chǎng)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件。前總統(tǒng)特 朗普顯然已經(jīng)接受了數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)，而副總統(tǒng)哈里 斯最近表示，她的政府“將鼓勵(lì)人工智能和數(shù)字資產(chǎn)等創(chuàng)新技術(shù)，同時(shí)保護(hù)我們的消費(fèi)者和投資者。” 

鑒于該資產(chǎn)類別的風(fēng)險(xiǎn)，因此，任何對(duì)數(shù)字資產(chǎn)的投資都應(yīng)在投資組合的背景下考慮，并考慮投資者的財(cái)務(wù)目標(biāo)。

3 種加密貨幣將在 2024 年第四季度占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位

—$FET

人工智能超級(jí)聯(lián)盟 (FET) 目前的股價(jià)在 1.14 美元至 1.49 美元之間。目前，空頭似乎占據(jù)了主導(dǎo)地位，因?yàn)?FET 尚未突破其 1.65 美元的阻力位。與一個(gè)月前相比，價(jià)格上漲了一半以上，但仍比六個(gè)月前下跌了約 40%。

相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)位于中點(diǎn)以下，表明上漲勢(shì)頭較弱。如果多頭能夠反彈，F(xiàn)ET 可能會(huì)升至其第二阻力位 2.01 美元，從而實(shí)現(xiàn)大幅上漲。憑借新的勢(shì)頭，F(xiàn)ET 可能很快挑戰(zhàn) 1.65 美元的阻力位，為持續(xù)反彈和潛在突破鋪平道路。

—$TAO

Bittensor 的價(jià)格在 250 美元至 345 美元之間波動(dòng)，表明空頭可能在多頭掙扎的同時(shí)獲得力量。該代幣目前低于兩個(gè)關(guān)鍵阻力位 386 美元和 477 美元，表明任何上漲趨勢(shì)都存在障礙。

它也徘徊在最近的支撐位 204 美元上方，但巨大的壓力可能會(huì)將其推向下一個(gè)支撐位 113 美元左右。盡管最近周漲幅超過 43%，月漲幅為 46%，但其增長(zhǎng)潛力似乎受到當(dāng)前阻力位和放緩勢(shì)頭的限制。突破第一個(gè)阻力位可能預(yù)示著未來會(huì)有更多上漲，可能再上漲 12% 至約 392 美元。

—$SOL

Solana 的價(jià)格目前在 125 美元至 139 美元之間，顯示出看漲勢(shì)頭較弱。空頭似乎占主導(dǎo)地位，因?yàn)樵摯鷰琶媾R 146 美元左右的阻力。最近的趨勢(shì)也表明，六個(gè)月內(nèi)下跌了 22%，盡管過去一周略有上漲。

由于 10 天簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線高于當(dāng)前價(jià)格，Solana 難以積聚勢(shì)頭。對(duì)于看漲轉(zhuǎn)折，突破 146 美元的阻力位至關(guān)重要。如果代幣成功飆升，達(dá)到 159 美元將意味著從其較低區(qū)間攀升超過 20%。但當(dāng)前的重點(diǎn)應(yīng)該是克服現(xiàn)有的看跌持倉(cāng)。

結(jié)論

隨著我們接近 2024 年的最后一個(gè)季度，加密貨幣市場(chǎng)呈現(xiàn)出充滿增長(zhǎng)機(jī)會(huì)的前景，F(xiàn)ET、Bittensor (TAO) 和 Solana (SOL) 脫穎而出，成為主要競(jìng)爭(zhēng)者。盡管當(dāng)前的阻力位和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)帶來了挑戰(zhàn)，但這些數(shù)字資產(chǎn)中的每一種都準(zhǔn)備在正確的看漲勢(shì)頭下突破。

以上就是腳本之家小編給大家分享的是2024年Q4加密幣未來趨勢(shì)如何？有哪些潛力代幣？主導(dǎo)地位的幣有哪些的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！