AAVE幣發(fā)展現(xiàn)狀如何？最近60天增持大戶分析！Aave 是去中心化金融（DeFi）領(lǐng)域的先鋒項(xiàng)目之一，旨在提供無需中介的借貸服務(wù)。作為一個基于以太坊的開源協(xié)議，Aave 允許用戶通過智能合約借入和借出加密資產(chǎn)，并獲得相應(yīng)的利息。Aave 平臺以其靈活的借貸機(jī)制和豐富的資產(chǎn)支持而著稱，迅速成為DeFi生態(tài)系統(tǒng)中的重要組成部分。近期AAVE幣發(fā)展如何呢？下面腳本之家小編給大家詳細(xì)介紹下AAVE幣發(fā)展現(xiàn)狀吧！

核心要點(diǎn)：

• AAVE 流通市值 23 億美金，F(xiàn)D V2 4.6 億美金。每月新流通 4.3 萬枚 AAVE。

• 鏈上數(shù)據(jù)顯示，美國時(shí)區(qū)的資金主導(dǎo)增持 AAVE。

• AAVE 的持幣大戶大部分處于盈利狀態(tài)，但整體的盈利并不高。從盈虧情況來看，大部分持倉大戶并不是 2021 年牛市的那一批，中間的大部分籌 碼已經(jīng)充分換手。

• AAVE 的增持者地址的是資金量比較大，是有實(shí)力的大資金者。

1 AAVE 概況

1）AAVE 總量為 1600 萬枚，根據(jù) coinmarketcap 數(shù)據(jù)，AAVE 現(xiàn)在的流通量為 1493 萬枚，流通市值 23 億美金，F(xiàn)D V2 4.6 億美金。

2）從籌 碼分配來看，AAVE 主要分為兩部分， 1300 萬枚 20 年換幣從 LEND 兌換而來， 300 萬用于生態(tài)激勵。300 萬，每月新增流通 4.3 萬枚。作用與兩部分，一部分用于 AAVE 質(zhì)押者的獎勵，一部分擁有創(chuàng)世團(tuán)隊(duì)獎勵。

3）AAVE 創(chuàng)世錢包依然持有 79 萬枚 AAVE，價(jià)值 1.22 億美金。

2 鏈上籌 碼分布

2.1 前 10 大持倉地址情況：

鏈上持倉地址來看，持倉最大的地址是 AAVE 的質(zhì)押地址，質(zhì)押有 299 萬枚。在排名前 20 的地址中，大部分是項(xiàng)目方和交易所的冷錢包。其中值得特別關(guān)注的地址為

1）持倉地址 9 ，LEND 遷移到 AAVE 的地址，現(xiàn)在依然有 33 萬枚 AAVE 未被遷移，價(jià)值 5000 萬美金。由于時(shí)間間隔好幾年，大概率這部分代幣的錢包已經(jīng)忘記私鑰了。相當(dāng)于這部分籌 碼認(rèn)為是被銷毀了。

2）持倉最大的機(jī)構(gòu)為 blockchain capital，持有 23.3 萬枚。blockchain capital 是 AAVE 的投資機(jī)構(gòu)，大部分籌 碼并沒有出售并且持有至今。

2.2 整體籌 碼分布

從籌 碼主題來看，AAVE 在 project 項(xiàng)目方手中的占有 37.29% ，但是這中間包括了 staking 的籌 碼，這部分屬于用戶。Binance 交易所中有 219 萬枚，占比 13.07% 。其次是 coinbase、Kraken、upbit 等。而 AAVE 主要鏈上流動性在 Balancer 內(nèi)，占有 88 萬枚 AAVE，流動性高達(dá) 1.7 億美金。其次在 AAVE 的 uniswap 中，流動性 13 M。

從公鏈分配來看，AAVE 的 1600 萬枚大部分以太坊主鏈上。其它鏈比較多有分別是 BSC： 50 萬枚。Polygon： 22.9 萬枚。

2.3 Staking 情況

1）從質(zhì)押的變化來看，AAVE 整體保持著 200 ~ 300 萬的質(zhì)押量。從 20 年開啟質(zhì)押來， 10 月份很快達(dá)到了 280 萬。隨后在 21 年 2 月達(dá)到最大 360 萬枚。

2）從質(zhì)押數(shù)量變化來看，AAVE 的質(zhì)押者也會受到一定的熊市的影響。22 年的熊市，AAVE 的質(zhì)押量有一次非常大的下降，從 317 萬下降到 197 萬，下降了 120 萬枚。而在 23 年下半年行情不好的時(shí)候，也出現(xiàn)過連續(xù)的下降。

3） 24 年 5 月之后，AAVE 的質(zhì)押再一次不斷上升?，F(xiàn)在已經(jīng)恢復(fù)到 299 萬枚。

3 交易所籌 碼分析

上面圖中，第一張代表著每日交易所的充值 / 提現(xiàn)情況，其中黃色代表當(dāng)日凈充值，藍(lán)色代表當(dāng)日凈提現(xiàn)。陰影面積是充值提現(xiàn)的累計(jì)。第二張圖代表著每筆充值 / 提現(xiàn)的平均數(shù)量，用來判斷充值和提現(xiàn)是否是大戶行為還是散戶行為。直觀的看，值比較高的就是大戶的行為，而峰值比較低的主要是都是散戶的行為。

1）從交易所的充值提現(xiàn)來看，從 8 月 4 日的 -8.9 萬枚知道 9 月 16 日的 + 19 萬枚，也就這意味在一個多月內(nèi)，交易所內(nèi)累計(jì)凈流入約 28 萬枚。但是，這里會有些不確定的是，這里的交易所包含的 coinbase，并且 coinbase 有 Prime Custody 服務(wù)，存入 Custody 服務(wù)的 AAVE 不應(yīng)該算作用戶充值到 coinbase。反而，用戶將 AAVE 給 coinbase 做代幣托管，反而是打算長期持有的表現(xiàn)。

2）從每筆充值的平均數(shù)量來看。單幣充值的金額都要高于體現(xiàn)的金額。其中最大值為 8.9 日。有一筆 1176 的平均充值。說明是又大戶的充值。這點(diǎn)跟我們上面的假設(shè)非常符合。因?yàn)榻o Prime Custody 服務(wù)肯定是大戶的行為。

我排除了 coinbase 交易所的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)其它交易所的 AAVE 持有量變化?？梢悦黠@的看到，在 7 月 25 日開始，AAVE 是明顯的凈流出的。已經(jīng) 345 萬下降到 328 萬，凈流出了 17 萬。

上圖是 dex 和 cex 的錢包地址（合約地址）轉(zhuǎn)賬的次數(shù)，是轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的累計(jì)的次數(shù)。請注意上面是 UTC 的時(shí)間。

從 cex 可以看出，CEX 上面最活躍的時(shí)間是 UTC 15: 00, 16: 00, 17: 00 。 轉(zhuǎn)化成北京時(shí)間的話，中國是晚上 11 點(diǎn)， 12 點(diǎn)，和凌晨 1 點(diǎn)。而對于美國世界正好的活躍的時(shí)間。而轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出量最小的北京時(shí)間 12 ： 00 和 17: 00 ，對于亞洲活躍的時(shí)間。可以間接的說明 AAVE 最近兩個月以美國資金活躍為主。

從 dex 可以看出，DEX 上面最活躍的時(shí)間 UTC 21 ： 00 ，其次是 17: 00 ， 07: 00 。轉(zhuǎn)化成北京時(shí)間，最活躍的依然是早上八點(diǎn)。當(dāng)然，我們也可以明顯的看出，交易所內(nèi)的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出整體要高于的情況。

從 dex 和 cex 的轉(zhuǎn)賬可以明顯的看出，資金更加活躍在交易所，并且是美國時(shí)區(qū)的資金。

4 持幣大戶深度畫像

請注意，這里的持幣大戶在排除了項(xiàng)目方、dex、cex、mev、dex 中間錢包、cex 中間錢包等地址之后，持有 AAVE 的持幣大戶。這些持幣大戶可能包含了機(jī)構(gòu)。

上面是持幣大戶地址的匯總的核心信息。

1）ROI，從 ROI 來看，超過 75% 的持幣大戶處于盈利狀態(tài)，但是盈利并不高。中位數(shù)盈利 20% ，最大盈利 137% 。而依然有 26% 大戶處于虧損狀態(tài)，最大的虧損 66% 。結(jié)合 AAVE 的幣價(jià)來看，AAVE 最高點(diǎn)在 21 年牛市最高 668 刀，最低點(diǎn)為 49 刀。從盈利虧損可以明顯的推測出，大部分的籌 碼已經(jīng)充分換手。

2）HoldDay 代表地址持有的時(shí)長，其中位數(shù)為 287 天，大約 9 個多月。這說明一半以上的持倉大戶是今年剛買入的。而另外一半是 24 年之前的。只有 25% 的持倉大戶持有超過 647 天，也就是 1 年以上。最大的持幣地址 1342 天。

3）TransactionsPerDay （TPD）是指地址的平均每日的轉(zhuǎn)賬次數(shù)，用來來衡量錢包在鏈上活躍度的指標(biāo)，并能從側(cè)面來判斷持幣者是長線還是短線操作。從數(shù)據(jù)來看，AAVE 的持幣大戶 TPD 的中位數(shù)為 0.048 次，即月平均是 1 ~ 2 次，這主要反應(yīng)出持有 AAVE 的大戶基本很少做頻繁的交易。這跟現(xiàn)在鏈上沖土狗和 MeMe 完全不是一波人。

4）從 addressAge 來看，我們可以發(fā)現(xiàn)，中位數(shù)的錢包時(shí)間為 654 天，超過四分之三的錢包已經(jīng)有 1147 天以上。這表明大部分錢包并非新生成地址，已經(jīng)存在一段時(shí)間。

綜合來看，AAVE 的持幣大戶的錢包大部分是處于 9 月以上的錢包，并且每日轉(zhuǎn)賬數(shù)量并不活躍，并非是頻繁交易者。大部分處于盈利狀態(tài)，但是整體的 盈利并不高。從盈虧情況來看，大部分持倉大戶并不是 21 年牛市的那一批，中間的大部分籌 碼已經(jīng)充分換手。

進(jìn)一步研究持倉大戶的成本。上圖是持幣大戶的成本，以及持有量的關(guān)系圖。從上圖中我們可以直觀的看到

1）大部分大戶的平均持有成本集中在 85 和 150 刀之間，特別是 100 刀左右集中度最高。這個價(jià)格也是最近的震蕩區(qū)間。我們可以看到 85 ~ 100 刀之間，各層級持倉的都有，有 6 K 左右的持倉，也有 20 k、 35 K 持倉量的。

2）有一批斷層的成本區(qū)間，價(jià)格在 200 ~ 200 之間。AAVE 從 22 年 4 月以后，價(jià)格一直在 200 以下，說明這部分持倉大戶是很早已經(jīng)就持有不動的?？梢钥吹竭@部分整體的籌 碼比較少，最大的一個大戶持有 20 K 左右，大部分都持有 10 K 以下。

3）還有一批持倉成本在 70 刀以下的，按照現(xiàn)在的價(jià)格已經(jīng)有翻倍的收益，但是整體占比也比較小。

5 最近 60 天增持大戶分析

說明：增持大戶是指在新增購買的大戶，它可能與持倉大戶重疊。比如某個地址，又是 Top 100 的個人持倉大戶，又是增持。如果這個地址持倉 50 K，最近這段時(shí)間內(nèi)購買了 2 K，在這里分析的時(shí)候，只采用 2 k。

5.1 增持?jǐn)?shù)量分布情況

上圖為近 60 天增持大戶的增持情況。最大的增持量是在 0 K~ 1 K，大約在 14 萬美金左右，一共有 23 個地址。其次數(shù)量為 1 K~ 2 K 的增持大戶一共有 15 個。其次在 2 K~ 12 K 之間，各分布著不同的增持地址數(shù)量。但是到了 14 K 以上，就比較少了，各類的增持只有 1 位。

最大地址增持在 26 K 左右，價(jià)值約 400 萬美金。

5.2 增持地址基本情況

1）地址持有時(shí)長分析：

addressAge 列的中位數(shù)為 281.5 天，大約為 9 個月。這表明超過一半的持倉大戶在過去不到一年的時(shí)間內(nèi)生成地址。并且有 25% 的增持者年齡是 42 天之后。拿它跟大戶持倉者對比，發(fā)現(xiàn)地址年齡要明顯低于大戶持倉者（中位數(shù)為 654 天），這說明最近的增持者是新進(jìn)的一批買入者、

2）每日轉(zhuǎn)賬次數(shù) (TransactionsPerDay, TPD) 分析：

transactionPerDay 的中位數(shù)為 0.0731 次 / 天，即每月大約有 2 筆交易。這表明持有 AAVE 的大戶們交易頻率較低，并不頻繁參與鏈上的活動，更多的是長期持有。這與當(dāng)前一些高頻短線交易的投資者有很大不同，進(jìn)一步說明大多數(shù)持幣者采取了較為保守的操作策略。

3）TokenNum

地址的持有 Token 數(shù)量，可以從一個角度來衡量該地址的投資風(fēng)格。如果數(shù)量比較多，那往往是廣撒網(wǎng)的地址。而 Token 數(shù)量比較少，往往是喜歡重倉買入看好幣的投資習(xí)慣。AAVE 增持者的平均持有幣的數(shù)量的中位數(shù)為 4 個，因?yàn)檫@里的統(tǒng)計(jì)包括 AAVE 本身，說明 50% 的增持者是持有其它幣少于 3 個的。其中 25% 的地址值持有 AAVE 一個幣種。

5.3 增持者的總資產(chǎn)情況

增持者地址的總資產(chǎn)情況，可以衡量地址的資金實(shí)力，并在一定程度可以衡量這些增持者未來繼續(xù)買入的潛在實(shí)力。從數(shù)據(jù)來看，資產(chǎn)在 0 ~ 500 K， 500 K~ 1 M， 1 M~ 1.5 M， 1.5 M~ 2 M 的地址分布有 26、 10、 8、 9 個。這說明 AAVE 的增持者是資金量比較大的地址。資金地址最大的是 20.5 M 的地址。

5.4 增持者持倉圖譜

這張圖可以清晰的看到，AAVE 的增持者最大的持倉是 AAVE，這當(dāng)然是非常自然的答案。第二第三位分別是 ETH 和 USDT。另外的持幣分布為 ONDO、USDC、UNI、FET、LINK、PENDLE、ETH、stETH、aETHAAVE、USDT。從圖譜來看，增持者是比較喜歡傳統(tǒng)的項(xiàng)目，而不是最新的熱點(diǎn)和敘事。

AAVE幣怎么買？在哪買？

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